Инвестиции в «Никому Ненужный Варварский Реликт»

Всего с 1982-го года в мире было выпущено около 750-ти миллионов тройских унций серебряных инвестиционных (bullion) монет (на что было израсходовано металла чуть меньше современной мировой годовой добычи из недр): около 460-ти миллионов унций «Серебряных Орлов» США, около 180-ти миллионов унций «Канадских Кленовых Листьев», около 74-ёх миллионов унций «Австрийских Венских Филармоний», около 31-го миллиона унций Мексиканских «Либертадов», около 6-ти миллионов Австралийских «Кукабур» («Кукушек»), около 3-ёх миллионов Английских «Британий».

Причём 535 миллионов тройских унций этих монет было выпущено после 2007-го года. Всего же с 2008-го года инвесторами было приобретено около 1.2-ых миллиардов тройских унций серебра: одна половина – в виде инвестиционных монет (как уже было сказано чуть выше), а другая – в виде слитков. За предыдущие 8 лет (с 2000-го по 2007-ой годы) осязаемого серебра в инвестиционной форме было приобретено раз в 6 меньше – около 220-ти миллионов тройских унций (около 100-та миллионов унций – в виде инвестиционных монет, остальное – в форме слитков).

Так что, покамест среднестатистический гражданин «инвестирует» в биткоины, «антиквариат», «произведения искусства», недвижимость «приносящую пассивный доход», «семью», «образование», «себя», «радости жизни», избегая «хоронить средства в металле и платить грабительский НДС», кто-то лихорадочно скупает серебро в мелкой инвестиционной форме.

LMBA - Лондонская Ассоциация Участников Рынка Драгоценных Металлов и Слитковые Запасы Серебра

Что такое слитковый рынок драгметаллов и с чем его едят? Согласно GFMS, в 2008-ом году всемирные государственные запасы серебра равнялись 72-ум миллионам тройских унций. Другим источником концентрированных запасов этого металла являются всевозможные серебряные пулы, количество серебра в которых на данный момент, согласно счётчику их запасов, составляет около 390 миллионов тройских унций (то есть объём суммарных наземных концентрированных запасов серебра меньше половины его годового спроса).

Что же за слитки хранятся в государственных хранилищах и серебряных пулах? Мерные слитки от 10-ти до 1000-и грамм, которые мы привыкли видеть на банковских стендах? Нет, речь идёт о слитках соответствующих стандартам LMBA – 350-430 тройских унций пробы 995-ой и выше для золота, и 750-1100 тройских унций пробы 999-ой и выше для серебра (именно такие слитки закупаются промышленными предприятиями, являющимися самими крупными потребителями «лунного» металла).

Заметьте, что минимальная требуемая чистота для серебряных слитков выше, чем для золотых, так как серебро 999-ой пробы можно использовать в промышленности без дополнительной отчистки (а серебро пробы 999.9-ой без дополнительной очистки может быть использовано в медицинских целях – например, для изготовления коллоидного серебра и электродов для электрических ионаторов воды).

Интересно, что с 2013-го года для того, чтобы получить аккредитацию LBMA, аффинажёры должны выпускать в год 10 тонн таких слитков для золота и 50 тонн – для серебра, хотя до 2012-го года эта планка для серебра была значительно ниже – 30 тонн. Сам собой напрашивается вопрос, а зачем усложнять производителям слитков выход на мировой слитковый рынок серебра, когда 2008-ой и 2011-ый годы показали явную нехватку слитков серебра меньшего веса в условиях резкого роста его цены (откуда недалеко до дефицита слитков стандарта
LBMA)?

Не менее интригующе, что семинар LBMA возглавляет сотрудник JPMorgan Chase, банка вовлечённого в масштабные спекуляции на рынке серебра. Так же интересно, что, несмотря на увеличение объёма серебряных слитков необходимого для получения аккредитации LBMA, его отношение к соответствующему объёму золотых слитков остаётся довольно низким – 5:1. Значит ли это, что регуляторы рынка драгметаллов считают, что рано или поздно соотношение цены золота и серебра будет не 1:70, а 1:5 (что куда ближе к соотношению их добычи из недр за последние 10 лет – 1:9)? Кстати, при пересечении международных границ ограничения на вес перевозимого серебра часто совпадают с весом золота. Почему бы не разрешить провозить частникам через границу в 70 раз больше серебра, чем золота, если соотношение их цен в наше время действительно оправданно, а серебро в десятки раз бесполезней или многочисленнее золота? Ниже приводятся списки LBMA для аффинажёров золота и серебра (предпоследняя колонка показывает год выдачи аккредитации).

Аффинажёры Золота

1	Western Australian Mint (T/a The Perth Mint)	2003	Австралия
2	Umicore SA Business Unit Precious Metals Refining	1930	Бельгия
3	AngloGold Ashanti Mineraçäo Ltda	2005	Бразилия
4	Umicore Brasil Ltda	1992	Бразилия
5	Allgemeine Gold und Silberscheideanstalt AG	2008	Германия
6	Aurubis AG (formerly Norddeutsche Affinererie AG)	до 1934	Германия
7	C. Hafner GmbH + Co. KG	2013	Германия
8	Heimerle + Meule GmbH	2014	Германия
9	Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG	1958	Германия
10	Heraeus Ltd Hong Kong	2006	Гонконг
11	Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd	2001	Гонконг
12	MMTC-PAMP India Pvt. Ltd	2014	Индия
13	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Logam Mulia)	1999	Индонезия
14	Sempsa Joyeria Plateria SA	1984	Испания
15	Chimet S.p.A.	1996	Италия
16	T.C.A S.p.A	2014	Италия
17	Kazzinc Ltd	1996	Казахстан
18	Asahi Refining Canada Limited	1961	Канада
19	CCR Refinery - Glencore Canada Corporation	1956	Канада
20	Royal Canadian Mint	1919	Канада
21	Kyrgyzaltyn JSC	1999	Киргизстан
22	Daye Nonferrous Metals Co., Ltd	2015	Китай
23	Great Wall Precious Metals Co., LTD. of CBPM	1961	Китай
24	Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Company Ltd	1999	Китай
25	Jiangxi Copper Company Ltd	2005	Китай
26	Shandong Zhaojin Gold and Silver Refinery Co. Ltd	2007	Китай
27	Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd	2013	Китай
28	The Refinery of Shandong Gold Mining Co., Ltd	2010	Китай
29	Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation	2006	Китай
30	Zijin Mining Group Co. Ltd	2006	Китай
31	LS Nikko Copper Inc	1994	Корея Южная
32	METALÚRGICA MET-MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V	1991	Мексика
33	Schöne Edelmetaal B.V.	до 1934	Нидерланды
34	JSC 'Ekaterinburg Non-Ferrous Metals Processing Plant'	1999	РФ
35	JSC Uralelectromed	2006	РФ
36	Moscow Special Alloys Processing Plant	2007	РФ
37	OJSC Krastsvetmet	1999	РФ
38	OJSC Novosibirsk Refinery	1999	РФ
39	Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals	1999	РФ
40	SOE Shyolkovsky Factory of Secondary Precious Metals	1999	РФ
41	L'azurde Company for Jewelry	2010	Саудовская Аравия
42	Metalor Technologies Singapore Pte Ltd	2014	Сингапур
43	Asahi Refining USA Inc.	1989	США
44	Elemetal Refining, LLC	2013	США
45	Kennecott Utah Copper LLC	2014	США
46	Metalor USA Refining Corp.	1987	США
47	Republic Metals Corporation	2014	США
48	Solar Applied Materials Technology Corp.	2010	Тайвань
49	Atasay Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret A.S.	2010	Турция
50	Istanbul Gold Refinery	2011	Турция
51	Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş.	2011	Турция
52	Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC)	1997	Узбекистан
53	Navoi Mining and Metallurgical Combinat (NMMC)	1994	Узбекистан
54	Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)	1979	Филиппины
55	Argor-Heraeus SA	2008	Швейцария
56	Metalor Technologies SA	до 1934	Швейцария
57	Pamp SA	1987	Швейцария
58	PX Pr̩cinox SA	2012	Швейцария
59	Valcambi S.A.	1968	Швейцария
60	Boliden Commercial AB	1984	Швеция
61	Rand Refinery (Pty) Ltd	1921	Южная Африка
62	Asahi Pretec Corp	2008	Япония
63	Ishifuku Metal Industry Co Ltd	1982	Япония
64	Japan Mint	2007	Япония
65	JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd	2000	Япония
66	Matsuda Sangyo Co., Ltd	2000	Япония
67	Mitsubishi Materials Corp.	1981	Япония
68	Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd	1981	Япония
69	Nihon Material Co., Ltd	2013	Япония
70	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	1981	Япония
71	Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.	1978	Япония
72	Tokuriki Honten Co., Ltd	1981	Япония

Аффинажёры Серебра

1	Western Australian Mint (T/a The Perth Mint)	2003	Австралия
2	Umicore SA, Business Unit, Precious Metals	до 1934	Бельгия
3	Britannia Refined Metals Ltd	1905	Великобритания
4	JBR Recovery Ltd	1981	Великобритания
5	Thessco Ltd	до 1959	Великобритания
6	Allgemeine Gold und Silberscheideanstalt AG	1986	Германия
7	Aurubis AG	до 1959	Германия
8	Doduco GmbH	2012	Германия
9	Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG	до 1972	Германия
10	SAXONIA Edelmetalle GmbH	2014	Германия
11	Heraeus Ltd Hong Kong	2010	Гонконг
12	MMTC-PAMP India Pvt. Ltd	2013	Индия
13	Sempsa Joyeria Plateria SA	до 1981	Испания
14	Chimet S.p.A.	1981	Италия
15	Kazakhmys Smelting LLC - Balkhash Metallurgical Complex	2010	Казахстан
16	Kazzinc Ltd	1995	Казахстан
17	Asahi Refining Canada Limited	2001	Канада
18	CCR Refinery - Glencore Canada Corporation	1955	Канада
19	Royal Canadian Mint	2011	Канада
20	Teck Metals Ltd	до 1959	Канада
21	Anyang Yubei Gold and Lead Co., Ltd	2013	Китай
22	Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd	2015	Китай
23	Daye Nonferrrous Metals Company	2007	Китай
24	Great Wall Precious Metals Co., LTD. of CBPM	1972	Китай
25	Guangxi Chengyuan Mining and Smelting Co. Ltd	2009	Китай
26	Henan Jinli Gold and Lead Co., Ltd	2013	Китай
27	Henan Yuguang Gold and Lead Company Ltd	2002	Китай
28	Hunan Huaxin Nonferrous Metals Co., Ltd	2014	Китай
29	Hunan Shuikoushan Nonferrous Metals Group Co Ltd (SKS)	2003	Китай
30	Hunan Yuteng Nonferrous Metals Co., Ltd	2015	Китай
31	Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Company Ltd	2010	Китай
32	Jiangxi Copper Company Ltd	2004	Китай
33	Jiangxi Longtianyong Nonferrous Metals Co., Ltd	2011	Китай
34	Shandong Zhaojin Gold and Silver Refinery Co. Ltd	2007	Китай
35	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Company Limited	2002	Китай
36	Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd	2013	Китай
37	The Refinery of Shandong Gold Mining Co., Ltd	2010	Китай
38	Tongling Nonferrous Metals Group., Ltd	2003	Китай
39	Yanggu Xiangguang Copper Co., Ltd	2015	Китай
40	Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co. Ltd	2010	Китай
41	Yunnan Copper Industry Co Ltd	2004	Китай
42	Zhuzhou Smelter Group Co. Ltd	1999	Китай
43	Korea Zinc Co., Ltd	2001	Корея Южная
44	LS Nikko Copper Inc	2001	Корея Южная
45	METALÚRGICA MET-MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V	до 1959	Мексика
46	Remondis Argentia B.V.	2006	Нидерланды
47	Schöne Edelmetaal B.V.	до 1959	Нидерланды
48	KGHM Polska Miedz SA	1995	Польша
49	JSC 'Ekaterinburg Non-Ferrous Metals Processing Plant'	1999	РФ
50	JSC Uralelectromed	2004	РФ
51	OJSC Krastsvetmet	1999	РФ
52	OJSC Novosibirsk Refinery	1999	РФ
53	Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals	1999	РФ
54	SOE Shyolkovsky Factory of Secondary Precious Metals	1999	РФ
55	Asahi Refining USA Inc.	1989	США
56	Elemetal Refining, LLC	2014	США
57	Kennecott Utah Copper Corp.	до 1959	США
58	Metalor USA Refining Corp.	1991	США
59	Republic Metals Corporation	2014	США
60	Solar Applied Materials Technology Corp.	2008	Тайвань
61	Umicore Precious Metals (Thailand) Ltd	2014	Тайланд
62	Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş.	2012	Турция
63	Almalyk Mining and Metallurgical Complex	1996	Узбекистан
64	Argor-Heraeus SA	1992	Швейцария
65	Metalor Technologies SA	1992	Швейцария
66	PAMP SA	1995	Швейцария
67	Valcambi S.A.	до 1972	Швейцария
68	Boliden Commercial AB	до 1959	Швеция
69	Rand Refinery (Pty) Ltd	до 1959	Южная Африка
70	Asahi Pretec Corp	2005	Япония
71	Dowa Metals & Mining Co Ltd	до 1959	Япония
72	Ishifuku Metal Industry Co Ltd	до 1934	Япония
73	Japan Mint	до 1959	Япония
74	JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd	1981	Япония
75	Matsuda Sangyo Co Ltd	2000	Япония
76	Mitsubishi Materials Corp.	до 1959	Япония
77	Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd - Kamioka	до 1972	Япония
78	Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd - Takehara	до 1972	Япония
79	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	2005	Япония
80	Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.	1952	Япония
81	Toho Zinc Co., Ltd	до 1959	Япония
82	Tokuriki Honten & Co Ltd	1983	Япония

Золото и Серебро – Деньги Элиты, Lindsey Williams

Lindsey Williams утверждает, что тайное правительство планеты считает деньгами лишь золото и серебро, а валютные войны – это последняя стадия перед крахом рынка деривативов и последующим за ним обвалом доллара США: «как только Вы услышите о валютных войнах, начинайте избавляться от всех имеющихся у Вас на руках бумажных обязательств, не дожидаясь краха рынка деривативов, иначе будет слишком поздно». То, что цена серебра лишь ненадолго коснулась своего максимума 35-летней давности, а затем упала втрое, совсем не значит, что восходящий рынок драгметаллов достиг своего апогея. С сентября 1979-го по январь 1980-го цена серебра выросла с $10 до $50 не за два с половиной года (как с октября 2008-го по апрель 2011-го), а за 5 месяцев, и, только когда мы увидим нечто подобное, можно будит говорить, что бычий рынок драгметаллов подходит к концу.

Он советует держаться уже имеющихся у вас золота и серебра (а при возможности увеличить их запасы в своём владении, но не в банковских ячейках или каких-либо депозитариях) и утверждает, что, так как многие банки по уши сидят в деривативах, то на прошедшем в ноябре 2014-го года саммите большой 20-ки было принято решение перевести банковские депозиты из разряда личных депозитов (с гарантированным возвратом, пусть даже по номиналу) в разряд инвестиций, возврат которых банки не будут гарантировать и за потерю которых они по большому счёту не будут нести никакой ответственности (11-ая минута видео). 

Если вышеупомянутое решение будет притворено в жизнь, то у банков появится законная схема для ограбления своих вкладчиков – банковские депозиты которых будут использоваться для убыточных инвестиций на рынке деривативов, где банки смогут заведомо сливать средства своих клиентов друг другу без какой-либо уголовной ответственности, то есть с помощью нехитрых манипуляций переводить деньги с баланса своих вкладчиков на свой собственный баланс. На данный момент в деривативных спекуляциях задействовано около 20-ти триллионов долларов, что составляет примерно треть всех банковских депозитов в мире; таким образом, если это решение будет узаконено, то над вкладчиками по всему миру нависнет угроза потерять третью часть своих депозитов даже без всяких инфляций и кризисов.

Рынок деривативов приближается к квадриллиону долларов США и сейчас находится на гране фола в свете валютных войн и повышения кредитных ставок, так как 500 триллионов долларов приходится как раз на деривативы по процентным ставкам, прикрытые реальными активами всего на 3.3%; что значит что при поднятии процентных ставок более чем на 3.3% (например, с 1% до 1.04%) большая часть 17-ти триллионов долларов которыми прикрыт весь рынок деривативов по процентным ставкам перетечёт из карманов мелких инвесторов и держателей банковских депозитов в карманы крупных спекулянтов (владельцам мегабанков).

Lindsey Williams говорит, что перед уходом в астрал цены драгов могут просесть (хотя сам считает это маловероятным) вместе с ценами на все остальные товары, кроме продуктов питания, цены на которые будут расти (с 20-ой минуты видео), а в объявлении на главной странице своего сайта от 10-го июня пророчит тотальный обвал фонды в последнем квартале этого года (намного хуже 2008-го года) и настоятельно рекомендует конвертировать всю бумагу в золото, утверждая, что это инсайдерская информация от одного из его влиятельных друзей (с которым он познакомился много лет назад, будучи священником на одном из крупнейших месторождений нефти в США, на Аляске).

Интересно, что все серьёзно занимающиеся просвещением людей в сфере инвестиций в драгметаллы профессиональные экономисты и просто энтузиасты уже довольно в преклонном возрасте (может быть потому, что в отличие от современной молодёжи они имели возможность воочию лицезреть и участвовать в ценовой гонке драгметаллов 1970-ых годов): Israel Friedman (82 года), Jim Cook (за 70) и его ментор Theodore Butler (около 65), David Morgann (61 – 1954), Charles Savoie (61 – 1954), James Turk (около 65), Robert Kiyosaki (68 лет – 1947), Mike Maloney (скоро 60 – 1956), Lindsey Williams (за 70).